本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造 老杨 所编写的《免费开源企业信息化快速开发平台·Odoo14开发指南（第四版）》第一章企业信息化首选开发平台Odoo先容篇的节选内容，本书籍连续创作连载中，请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！序言Odoo的设计理念是：一个平台满足企业所有需求，Odoo的应用插件许多，涵盖市场营销、售前治理（CRM）、销售、采购、研发、生产、堆栈、HR、电商、财政，等等几万个插件。市场营销企业谋划始于营销，例如：微博、微信朋侪圈、今日头条、Facebook等媒体上连续公布公司和产物先容细分潜在客户数据库，以便在合适的时间向合适的潜在客户提供合适的产物信息针对某一地域人员短信群发现金抵扣码公司下月1日新品公布会，筹谋市场运动：1) 微博、今日头条等各大媒体1日同时公布新品推介美文，抖音等视频平台直播公布会；2) 公司CRM系统累积的数万潜在客户1日群发新品推介邮件；编辑产物推介邮件模板以前，类似的市场运动一般外包给市场服务公司，或者借助一些零星的市场工具自己做。

如果公司用了Odoo系统，上述市场运动可以在Odoo提供的营销相关的功效插件上完成。电子邮件：1) 制作漂亮的邮件模板；2) 按条件筛选特定用户群发邮件，例如只给生日在当月的用户群发；3) 如果群发数量特别多，几十万几百万的用户，还可以指定邮件群发节凑，例如每小时发送1万个邮件；4) 跟踪邮件群发效果：有几多邮件被拒收了，有几多邮件打开过，有几多邮件回复过；5) 和CRM等插件集成，例如，回复的邮件直接转变为商机治理；短信：按条件筛选特定用户群发短信；社媒：对接Facebook、Twitter、微博、微信、头条等社交媒体，统一推送营销美文，集中跟踪各个平台的营销效果，例如阅读数几多、评论数几多，点赞数几多；自动化：荟萃多种营销手段，配合市场运动，自界说自动化事情流，系统按设定的事情流程，自动发邮件、自动发短信、自动推文、自动收集市场反馈。例如，制定自动新客开拓事情流：1) 针对邮件数据库，群发促销邮件（邮件中预制促销链接）；2) 针对打开过链接的潜在客户，系统基于邮件地址自动获取客户地址、电话等信息(https://clearbit.com/ )，自动给客户发送进一步的促销邮件。

自动化市场事情流CRM客户关系治理CRM主要是售前治理，即从获客、跟踪、成交的历程治理。销售组织：销售总监、大区司理、销售小组、业务员等多层结构，权限上，业务员只能瞥见自己的客户、商机、订单，小组组长可以瞥见本组的，司理可以瞥见本区的，总监可以瞥见所有销售数据；获客：400电话、展会手刺、媒体引流、网站填表单、业务员黄页电话、扫楼陌拜，等等，种种途径获取到的潜在客户需求。

商机按一定规则分配给销售小组或业务员，可以由各级向导人为分配，也可以系统按设定规则自动分配。跟踪：商机日志：业务员电话相同、上门造访，系统中记载商机跟踪日志。定位打卡：业务员造访客户，借助第三方插件，Odoo对接企业微信，或者微信小法式，或者钉钉，可以在商机上实现手机定位、打卡、照相上传。

销售漏斗：系统中可以设置商机阶段，即重新客户到成交，中间要经由哪些阶段，例如“方案演示”，“价钱谈判”，等等。自动规则：系统可以设置种种自动规则，例如满足某些条件，自动推送到下一个商机阶段，又如，凌驾一周没有跟踪日志的商机，自动剥夺到“公海池”。

商机去重：系统为销售内勤提供了客户、商机“去重”的机制，例如，张三和李四都通过黄页本联系到同一个客户，系统会自动凭据名称、电话号码、邮箱是否一致，判断是否重复客户。系统也可以查询“疑似”重复客户，由销售内勤进一步判断是否重复。

成交：系统提供了客户报价、客户订单、客户价钱表、信用额度、账期等客户收款相关的治理功效。报表：系统提供了强大的商业智能（BI）功效，可以按商机泉源（渠道）、商机阶段、销售小组、客户、地域、预计金额、月份等多种维度分析检察商机。

可以自界说绩效指标，例如，商机平均关闭天数，商机平均金额，每月新增商机数量，等等。销售治理系统提供了差别行业的销售订单治理功效插件。

POS是门店零售治理，销售是ToB的销售订单处置惩罚，订阅是会员资格、年费类的销售订单处置惩罚，租赁是设备租赁类的销售订单处置惩罚。另外后面还会先容电商功效插件，电商是网上订单处置惩罚。

销售：ToB类销售业务，销售成交后，系统中录入销售订单，销售订单关联销售发货、销售开票、销售收款。销售业务员从销售订单上可以利便地检察发货和收款情况。

Odoo自带客户价钱表，支持级别折扣、一客一价、门路价钱借助一些第三方插件，支持更多的销售内控要求，例如，多级审批，特价审批，信用额度和账期控制支持“以销定采”、“销售BoM”、“供应商直发”等种种销售形式支持按单、按业务员、按产物、按客户、定时间等多种毛利分析报表POS：门店零售治理，系统有一个利便漂亮的收银操作界面，每一笔收银，系统自动记载收款方式、自动扣减门店库存。系统支持会员积分、多种促销方式。

系统提供了连锁门店、门店订货、门店盘货、零售退货、序列码（电脑、手机类商品零售）等种种零售治理功效。系统也提供了餐饮连锁店的收银治理功效。订阅：此功效插件用于治理软件授权、会员资格等，按年或按月收费的销售业务。系统治理每一个条约的到期日期，提醒客户续费，关联销售开票、销售收款。

租赁：此功效插件用于治理设备租赁类的销售业务，销售订单审核后，系统自动发生租赁相关的出库指令单，以及租赁期到后的计划入库单。租赁销售订单治理销售开票、销售收款。网站应用Odoo自带强大的企业网站相关功效插件，资助企业低成本高效率地对外宣传自己的产物、服务。

Odoo网站插件融入了营销观点，提供了网页会见量分析功效，可以分析每个页面的会见量，以及会见的泉源（什么市场运动带来的流量）。网站设计：此功效插件用于快速构建企业网站。该插件提供了许多可视化的网页组件，拖拖拉拉快速制作网页，搭建网站。

系统支持一个公司多个网站（域名、网站气势派头完全独立），利便企业网站群营销；电子商务：资助企业快速构建电商网站，客户或下级经销商可以直接通过公司网站下单。系统支持一客一价，差别客户登录，看到的电商价钱差别；博客：企业博客功效，利便企业全员在自己的网站上公布事情状态，如品牌故事、产物先容、方案先容、团建运动、公司新闻，等等论坛：企业内外部人员的论坛，如公司产物的FAQ（最常见问题及谜底），又如公司专家和潜在客户之间的互动（客户或粉丝提问，专家解答）在线学习：公司技术资料、产物资料的在线学习。包罗差别权限级此外资料分享，如内部资料、经销商资料、外部资料。支持PPT、PDF、视频等多种形式的资料。

内部员工、经销商、客户、潜在客户等差别角色，都可以到场在线学习近期运动：公司运动的预告，如新品公布会、新年促销会、技术培训运动等。点击运动，展现运动专页先容（运动海报）在线客服：在公司网站上显示即时谈天小窗口，网站浏览人员可以随时提倡文字谈天，系统自动分配后台客服对接谈天预约：网站上公布的公司运动，可以带有预约功效。例如“新年品尝会”，可以预约免费门票，或者在线购置优惠门票财政治理Odoo有完整的财政治理功效，包罗往来账、存货核算、成本核算、用度报销、资产治理、预算治理、会计报表等财政会计功效，也包罗多级分析科目的治理会计功效。Odoo的会计强调业务财政一体化：业务票据操作完成，自动生成财政票据，自动完成财政记账。

会计：会计基础功效，包罗会计分录、会计报表、分析会计等基础功效发票：往来账治理插件，包罗客户发票（应收账款）、供应商账单（应付账款）、红字发票、预收预付治理等功效报销：用度治理模块，员工填写报销票据，各级审批，出纳付款，系统自动完成会计记账。支持上传发票，系统自动文字识别，自动填写报销单功效资产：牢固资产治理，包罗资产卡片、自动折旧、牢固资产清理（报废 or 销售）运营治理库存：Odoo有很强的库存治理功效。库存插件中，包罗库存治理（Stock & Inventory），也包罗堆栈治理（WMS）支持多库位、多堆栈、库内货架治理支持条码入出库、上下架操作支持实际库存、可用库存、预测库存等多种库存计谋支持宁静库存、按单补货、手工随时补货等多种库存补货计谋支持批次治理、序列码治理、效期治理、库龄治理等种种在库计谋支持尺度价法、月末加权平均、移动加权平均、先进先出、个体计价等多种存货核算方法采购：Odoo的采购模块强调两大功效，其一是自动化采购，在需要的时候实时采购；其二是交期保证，遴选优秀供应商，实时确认交期。

凭据库存水平、物流规则、销售订单、预测生产订单等制定采购计谋，提高采购和库存绩效凭据生产和交货要求，为每种产物设置差别的补货计谋考核供应商交期、折扣、采购数量等。联合分析会计，分析采购成本资助台：客户服务治理插件，包罗售前、售中、售后服务治理。例如，客服接到投诉电话，建立服务单，记载服务事项，分配质量（检测问题）、物流（退货换货）、财政（退款赔偿）等相关部门处置惩罚服务单文档：资助企业实现文档电子化，包罗条约、部门资料、技术资料等公司文档。

通过文档插件，实现企业内部种种文档的扫描、共享、发送、分类存档工时单：事情工时治理插件，例如技术人员的治理，员工通过工时单插件填写天天的事情时间分配，例如A项目方案编写4小时，B项目售前支持2小时，C项目售后服务2小时。如此，系统可以按项目、按员工、定时间分析统计工时消耗，乘以工时单价，即可分析技术投入成本项目：项目任务、进度、资源、成本等的治理。

现场服务：现场服务治理插件，例如，分配现场服务单给到工程师，工程师现场服务可能发生的事情：设备销售（系统中一键建立销售订单）、服务计时（服务单上一键开启计时）、服务收费（服务单上一键导出PDF服务明细单发客户付费）、电子签名（客户在平板上手写签名）生产制造MRP：生产治理，包罗正向生产：生产计划、生产派单、生产投料、生产报工、完工入库；也包罗逆向生产：拆解工单、维修工单、生产报废BoM治理、工艺门路、事情中心治理MRP运算，缺料报表，采购计划、投料计划、半制品生产计划IoT物联网，Odoo通过IoT Box，毗连生产设备，和设备之间双向数据通信。如果给设备下达指令、从设备获取生产状态数据。产物生命周期（PLM）：物料治理、BoM治理、BoM版本治理、工程变换单（ECO）MRP维护调养：设备维修调养治理品控：质量治理，包罗质量尺度界说、质量检查点、质量检测单。

质量尺度：针对差别品类的产物，界说差别的质检项目、质检要求；质检核：在哪些环节需要质检，如采购入库质检、生产入库质检、销售发货质检；质量检查单：界说了质检核的操作环节，系统自动触发质量检查单，提请QA部门质检，如采购入库质检单。人力资源招聘：职位治理，招聘流程治理，入职治理员工：员工档案、劳动条约治理请假：国定节假、年假、病假等请假类型设置，请假审批，休假统计评价：员工绩效评价，包罗自评、同事评、向导评。

自界说考评项目车队：公司车辆治理，包罗车辆条约、车辆行驶里程、油费等批核：OA审批，自界说审批事项、审批流程转介：员工一键转发招聘需求（邮件或朋侪圈分享）零代码开发Odoo定制：可视化拖拉方式，增加表单、增加字段、修改表单显示界面，修改打印票据花样。其他电子签署：支持在手机或平板上手写签字调研：包罗建立和编辑观察问卷、在线发放问卷、实时统计问卷效果讨论：建立企业内部的谈天群组，类似企业微信。

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